合肥卓立教育信息咨詢有限公司

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜

合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關

法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變

化的財務需求。

      一、證書等級
      理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職

業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
      二、報考條件
      具有大專及以上學歷；報考二級以上年齡需符合要求；
     
      三、培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。
（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。
（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業的高級管理人員。
（7）有志于從事理財規劃的人員。
（8）信托投資、房地產等相關人員。
（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

        四、考試情況
        需本人參加考試，簽訂合同，不過全額退款。

  另有：
    1.人力資源師、心理咨詢師、理財規劃師、物業管理員、公共營養師、物流師、營銷師、秘書師；
    2.建筑類資格證：二級建造師、中級（助理）工程師、監理員、造價員、特種工（電工、焊工、架子工）、建

筑類八大員（施工員、質量員、安全員、標準員、材料員、機械員、資料員）等；
    3.金融類資格：會計從業資格證、中級會計師、AFP(金融理財師)、CFP（注冊理財規劃師）等。

    速速報名，有優惠哦！！！

地址：合肥市廬陽區長江中路365號百大CBD公寓樓816室
聯系人：龐老師
聯系電話：13083415360，0551-65286595
網址：http://www.zhuoli-edu.com